-- Establecerá Valeant como un líder global en salud ocular así como en dermatología
-- Se espera que alcance un ahorro en costes anual de al menos 800 millones de dólares
-- Inmediatamente acumulativa para las EPS de efectivo de Valeant
-- Pro forma para el año completo 2013, ~40% acumulativo para las EPS de efectivo de Valeant
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. y Bausch + Lomb Holdings Incorporated, la compañía de salud ocular global, han anunciado hoy que han entrado en un acuerdo definitivo bajo el cual Valeant adquirirá Bausch + Lomb por 8.700 millones de dólares en efectivo.
Bausch + Lomb es una compañía de salud ocular global líder que opera en tres segmentos: farmacéutico (incluyendo marcas de prescripción, genéricos y over-the-counter (OTC)), cuidado de la visión (lentillas y soluciones), y quirúrgico (lentes intraoculares y equipo quirúrgico). Bausch + Lomb tiene una amplia cartera de productos de salud ocular, incluyendo la reconocida prescripción y marcas de OTC Besivance, Lotemax, Ocuvite y PreserVision; marcas de cuidado de la visión Biotrue ONEday, PureVision, renu y Boston; y marcas quirúrgicas enVista, Storz, Stellaris y VICTUS.
Bajo los términos del acuerdo, que se aprobó unánimemente por la junta directiva de ambas compañías, Valeant pagará una consideración añadida de 8.700 millones de dólares en efectivo, de los cuales aproximadamente 4.500 millones de dólares pasarán a un grupo de inversores dirigido por Warburg Pincus y aproximadamente 4.200 millones de dólares se utilizarán para repagar la deuda destacada de Bausch + Lomb. Valeant espera lograr al menos 800 millones de dólares en ahorros en el coste anual para finales de 2014. Bausch + Lomb espera tener ingresos de aproximadamente 3.300 millones de dólares y un EBITDA ajustado en 2013 de aproximadamente 720 millones de dólares. Se espera que la transacción sea inmediatamente acumulativa para las ganancias de efectivo por acción de Valeant. Teniendo en cuenta que la transacción se produjo el 1 de enero de 2013 y la completa realización de sinergias, la adquisición sería aproximadamente un 40% acumulativa para las EPS de efectivo esperadas para 2013 de Valeant.
La transacción se financiará con deuda y aproximadamente 1,5-2 mil millones de dólares de nuevo capital. Valeant ha asegurado la financiación de la deuda totalmente comprometida para la transacción de Goldman Sachs Bank USA. Teniendo en cuenta la elevación de capital prevista, la deuda de Valeant para el ratio de EBITDA ajustado pro forma será de aproximadamente 4,6 veces.
Bausch + Lomb mantendrá su nombre y se convertirá en una división de Valeant. El negocio de oftalmología existente de Valeant se integrará en la división Bausch + Lomb, creando una plataforma de salud ocular global con unos ingresos netos 2013 pro forma de más de 3.500 millones de dólares. La adquisición sitúa a Valeant para capitalizar las tendencias de salud ocular crecientes impulsadas por una población de pacientes envejecida, una mayor tasa de diabetes y demanda de los mercados emergentes. El negocio combinado también se beneficiará del acceso a una fuerte cartera de productos y una línea de fase final de productos nuevos e innovadores.
El presidente y consejero delegado de Valeant, J. Michael Pearson, dijo: "Estamos encantados de anunciar la adquisición de Bausch + Lomb, que transformará Valeant en un líder global en salud ocular fortaleciendo significativamente nuestras capacidades en productos farmacéuticos oftálmicos, lentes de contacto y productos de cuidado de las lentes, así como dispositivos e instrumentos quirúrgicos oftálmicos. La reconocida marca mundial Bausch + Lomb, la completa cartera de productos de cuidado ocular y la prometedora línea de fase final son una adaptación estratégica ideal para nuestro actual negocio de oftalmología y estamos fuertemente comprometidos a continuar creando un negocio de salud ocular sostenible. Con esta transacción, Valeant será un líder mundial en dermatología y salud ocular".
El consejero delegado de Bausch + Lomb, Brent Saunders, dijo: "Bausch + Lomb ha pasado por una profunda transformación en los últimos años. Introducimos productos nuevos e innovadores para pacientes; creamos una línea sólida; nos expandimos en nuevos mercados; y fortalecimos nuestras relaciones con profesionales del cuidado ocular de todo el mundo. La adquisición de Valeant de nuestra compañía es una prueba del tremendo valor que nuestros empleados han creado en los últimos años", continuó Saunders. "Nuestras compañías tienen un compromiso compartido de ofrecer productos innovadores y de alta calidad y un servicio excepcional para los clientes. Confío en que bajo esta administración, la marca Bausch + Lomb continúe demostrando su excelencia e innovación en salud ocular".
Tras el cierre, Saunders se unirá a Valeant en un cargo de asesoría para ayudar a asegurar una transición e integración, y Fred Hassan, presidente de la junta directiva de Bausch + Lomb, se unirá a la junta directiva de Valeant. Además, Dan Wechsler, vicepresidente ejecutivo y director general de Global Pharmaceuticals de Bausch + Lomb, se unirá a Valeant como vicepresidente ejecutivo y presidente del grupo de compañías, oftalmología y salud ocular. El director médico de Bausch + Lomb, Calvin W. Roberts, M.D. también se unirá a Valeant como su director médico, de oftalmología y salud ocular. También anticipamos que miembros adicionales del equipo de alta dirección se unan a Valeant.
La transacción, que se cerrará según lo previsto en el tercer trimestre, está sujeta a condiciones de cierre personalizadas y aprobaciones regulatorias.
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